勤哲Excel服务器用于信息统计、无纸办公、销售管理、项目管理

详情请咨询：刘丁，QQ2377298534, 电话：15652289126（同微信）

北京沃华中科技术服务有限公司成立于2009年，是一家为企业提供咨询服务、资质代办的专业性公司。公司人员规模不是太大，但是办理的项目非常多，每个项目遇到的问题也是五花八门，同时还要记录客户档案、销售记录、开票记录等信息，有些问题时间一长很容易忘记，对每个项目的负面影响都很大。
以前都是通过Word、Excel、记事本等方式来记录客户信息、项目问题等，但是这样的记录有很大弊端，查找起来非常难，同事之间不能很好的沟通自己遇到的问题，同时有些文件更新了版本还要和不同的同事反复告知。非常不方便。
也试过一些OA、CRM、PM的软件，但是所针对的方向都很单一，能记录信息的不能流程审批，能管理项目的不能记录多个联系人，总有各种问题无法与公司所有的业务相匹配，直到老板发现勤哲这款软件，先是试用了一个月，但是大部分时间都在看学习视频，没有去实际的搭建，随后又申请试用一个月，不断的请教刘丁老师，设计模板、搭建模块。最终觉得这款软件应该是会适合我们。然后才购买了服务器并在刘丁老师的指导下不断完善自己的软件，非常感谢刘丁老师的详细指导。
目前根据公司的业务，在勤哲上构建了一下几个模块：客户档案、销售记录、项目管理、开票信息、其他、知识库。

客户档案是记录客户的基本信息、一些联系人、客户的各种记录。
销售记录是记录销售人员对来访客户的登记，也包含客户确定下单的订单信息。

项目管理是重点，和所有的表格都有关联，里面记录一个项目从始至终的各种问题记录、联系的人员、付款等等的信息。

然后是开票信息、其他和知识库，这部分记录客户开票信息，我们用到一些表格、还有一些知识。

还有一个比较重要的模块就是后面的文档管理，这个当时研究了好久，多次打扰刘丁老师来给设置。最后可以使用了，确实也给我带来很大的惊喜，因为公司会签很多的合同，还有客户邮寄的各种材料，这些材料的纸质版的我们会提交，电子留存特别的不方便，有了勤哲的文档管理，都可以上传到这里，同事查看也非常的方便。

总结：由于工作模式的原因，我们公司对勤哲的应用只限于电脑客户端，网页、APP等功能并不使用，但是只是电脑客户端这一部分就带来相当多的便利。勤哲中的表间关联使我们本来需要在几个工作表填写的信息，只在一个表中填写再分别回写到每个表里，既省时间又能清晰记录。同时根据自己的设计，兼顾OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常强大。
每个公司都有不同的运营模式，有不同的管理规划，我认为勤哲这款软件最核心的就是可以自己编辑不同功能的表格，满足各种各样的需要，堪称完美。